1、客户档案
完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，所有客户档案都集中到天衣云CRM客户管理系统进行管理，不会因为财富顾问的离职丢失客户资料，档案完全电子化，避免忽略重要大客户。
2、分类管理
天衣云CRM可以在后台设置产品信息字段，对产品分类管理，产品信息查阅顺畅，客户在查看筛选财富产品时十分方便，所有产品信息都能准确显示，提高用户体验。
3、清算管理
天衣云基金理财CRM清算管理功能包括认购产品,收益率,转投续投,起止息日,付息天数,付息金额,本息合计,到期提醒。
4、基金合同
天衣云基金理财CRM具备录入各个产品信息的功能，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等。
5、财富驾驶舱
天衣云CRM财富驾驶舱专门为公司管理人员提供的数据管理工具，销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看。
| 法定代表人 | 黄波 | ||
| 注册资本 | 1000万人民币 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | ||
| 主营产品 | ERP进销存，CRM客户管理，OA协同办公，财务管理，项目管理，软件开发，人事管理 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含中介服务）；企业管理；公共关系服务；税务咨询；税务代理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用杂货；企业策划；技术进出口；货物进出口；代理进出口；进出口业务；商标转让；版权转让、版权代理；著作权代理服务；软件的登记代理服务；集成电路布图设计代理服务；版权贸易；出版物零售；出版物批发；专利代理；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、出版物批发、专利代理、代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | ||
| 公司简介 | “天衣云”是由国家级高新技术企业天衣（北京）科技有限公司打造并运营的新时代一体化SAAS软件平台。天衣云以移动互联网、云计算、大数据为基础，主要为企业或机构提供行政办公（OA）、客户管理（CRM）、财务核算、人力管理、市场营销、微分销、进销存（ERP）、办公机器人（AI）、业务流程、财政审批等云软件及管理咨询业务，旨在打造融办公云端化、咨询综合化为一体的高端服务平台。 ... | ||
