1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投
资方案和资金分配方案。
华夏理财顾问有限公司
成立年限：2017
注册资金：1000万
中理财顾问（北京）有限公司
成立日期：2017年
经营范围：财务顾问;投资咨询;经济贸易咨询;市场调查;企业策划;技术开发、技术推广、技术转让;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。
惠理基金投资董事兼中国业务总裁余小波表示，本次获授投资顾问资格，惠理投资将与证券期货经营机构、银行、保险、信托、理财子公司等专业机构展开进一步合作，为该等机构发行的私募资产管理产品提供投资建议服务
