互融云财富管理信息系统研发 财富管理平台系统建设

互融云财富管理信息系统研发   财富管理平台系统建设

新冠疫情在全球大面积流行，对全球经济产生强烈的冲击。这场突如其来的疫情，持续时间长，破坏力强，不仅仅考验着国家和政府，也使得许多企业和个人陷入困局。

就目前中国乃至亚洲的财富管理存量、高净值客户以及中产阶级可供管理的财富规模之大来说，其数量不断上涨，潜在投资规模巨大，使得财富管理市场前景相当可观，为财富管理领域提供更为广阔的发展前景，财富管理领域同样将是未来Zui具创新和Zui具研究意义的新金融板块。而对于传统财富行业的多方痛点问题互融云财富管理系统给出相应解决方案：

• 客户档案：客户轻松建档，减少客户资料丢失、混乱等问题。方便管理查看线下投资客户的业务往来信息。

• 关系维护：解决客户沟通不及时问题，定期维护客户关系管理，增加客户关怀记录。

• 资源匹配：将所有的投资客户资料汇聚，查看客户资料、共享授权人，解决地域管理问题。

• 实时报表：无法实时对投资客户及理财产品等做统计分析，错失与客户零距离接触的机会。

• 成交难：成交关口客户永远要再看看成交多数也是“一次性客户”。

• 拓客难：企业花了大量精力、财力做销售吸引来的客户却寥寥无几。

• 触达难：传统电话、短信、沙龙等方式客户抗拒无感知。

• 易流失：老销售离职，带走优质客户，如何让销售离职，客户不流失。

互融云财富管理系统针对当下财富管理投资市场设置相应的管理机制：

1）网络拓扑式管理线下投资客户

• 客户档案管理：

智能客户分类，筛选重点客户，锁住潜在客户、意向客户、已立项客户、已排除客户，大数据分析客户行为，以防客户档案丢失。

• 客户关系维护：

智能定期客户回访，建立关怀记录，编辑关怀对象，智能查看关怀对象。防止老客户丢失。

• 客户资源分配：

后台端智能一键客户资源分配，授权共享人信息，线上查看客户资料防止老销售离职，带走客源，解决异地同步网络办公。

• 客户网站管理：

后台大数据管理网络账号，开通财富账号、绑定财富账号，安全，便捷，易管理。

2）投资产品管理

产品类别管理、产品制定、产品购买

审批流程查询、打印对账单、产品购买查询

3）资金账户管理

资金账户查询、账户收支查询、资金账户管理

充值一次审核、充值记录查询、取现手续办理、取现记录查询

市场化母基金是中国金融供给侧结构性改革Zui漂亮的范例之一，这样一种形式能够帮助我们传统经济赢家。