中国市值管理服务行业需求现状及投资发展前景分析报告2024-2030年

中国市值管理服务行业需求现状及投资发展前景分析报告2024-2030年
【报告编号】: 436501
【出版时间】: 2024年8月
【出版机构】: 中研智业研究院
【交付方式】: EMIL电子版或特快专递
【报告价格】:【纸质版】: 6500元 【电子版】: 6800元 【纸质+电子】: 7000元

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第1章：市值管理服务综述9
 1.1 市值管理相关概述9
 1.1.1 市值管理的定义9
 1.1.2 市值管理的误区9
 1.1.3 市值管理的服务对象10
 1.1.4 市值管理对上市公司的影响10
 1.2 市值管理服务发展背景11
 1.2.1 股权分置改革背景11
 1.2.2 经济证券化发展背景12
 1.2.3 中国资本市场化背景13
 1.3 上市公司市值影响因素分析14
 1.3.1 宏观因素影响分析14
 1.3.2 上市公司盈利能力15
 1.3.3 机构投资者持股影响16
 1.4 市值管理服务投资特性分析16
 1.4.1 市值管理服务准入门槛16
 1.4.2 市值管理服务竞争程度16
 1.4.3 市值管理服务客户黏度17
 1.4.4 市值管理服务投资成本17
 1.4.5 市值管理服务盈利水平17
第2章：市值管理服务市场环境分析18
 2.1 市值管理服务政策环境分析18
 2.1.1 国内重要产业政策分析18
 2.1.2 出台的相关政策20
 2.1.3 出台的相关政策20
 2.1.4 流动性与相关货币政策21
 2.2 市值管理服务宏观环境分析22
 2.2.1 市值管理与宏观经济的关系22
 2.2.2 上市行业抗周期性特征分析23
 2.3 市值管理服务市场环境23
 2.3.1 全流通形势对行业的影响23
 2.3.2 大小非减持规模分析24
 2.4 上市公司市值表现状况分析25
 2.4.1 不同板块A股市场市值分析25
（1）A股主板市场市值分析25
（2）A股创业板市场市值分析30
 2.4.2 不同类型上市公司市值分析31
（1）按上市公司所属地划分32
（2）按上市公司行业版块划分37
 2.4.3 周期性行业上市公司市值分析40
 2.4.4 上市公司市值增长趋势分析40
第3章：市值管理服务市场需求与经营现状分析43
 3.1 市值管理服务市场需求分析43
 3.1.1 上市公司数量规模分析43
 3.1.2 上市公司行业分布分析43
 3.1.3 上市公司增发及减持需求分析44
 3.1.4 上市公司对市值管理的需求动机46
 3.1.5 上市公司对市值管理服务的有效需求测算46
 3.2 市值管理服务市场供给分析47
 3.2.1 市值管理服务市场服务机构47
 3.2.2 市值管理服务机构差异性分析47
 3.3 市值管理服务经营效益分析47
 3.3.1 市值管理服务市场规模47
 3.3.2 市值管理服务收费标准48
 3.3.3 市值管理服务收益分析48
 3.4 上市公司市值管理模式分析49
 3.4.1 价值创造型管理模式49
 3.4.2 价值实现型管理模式50
 3.4.3 价值经营型管理模式53
 3.4.4 综合型管理模式分析56
 3.5 市值管理机构融合模式分析58
 3.5.1 上市企业自身操作要点58
 3.5.2 与公司的合作模式58
 3.5.3 与商业的合作模式59
 3.5.4 与证券公司的合作模式59
 3.5.5 与公司的合作模式60
 3.6 市值管理工具应用现状分析61
 3.6.1 牛市中市值管理工具分析61
（1）上市公司增发配股分析61
（2）上市公司减持股份分析61
（3）上市公司分拆公司分析62
（4）上市公司资产剥离分析62
 3.6.2 熊市中市值管理工具分析62
（1）上市公司股份回购增持63
（2）上市公司股权激励分析65
（3）上市公司收购兼并分析68
 3.6.3 上市公司资本品牌管理分析70
 3.6.4 媒介关系管理现状分析71
第4章：市值管理服务市场竞争主体分析74
 4.1 证券公司市值管理业务分析74
 4.1.1 证券公司市值管理业务优劣势分析74
 4.1.2 证券公司市值管理服务模式分析74
 4.1.3 券商市值管理业务客户开发方式75
 4.1.4 证券公司市值管理业务发展前景75
 4.2 财经机构市值管理业务分析75
 4.2.1 财经市值管理业务优劣势分析75
 4.2.2 财经市值管理服务模式分析76
 4.2.3 财经市值管理业务客户开发方式76
 4.2.4 财经市值管理业务发展前景76
 4.3 咨询管理公司市值管理业务分析77
 4.3.1 咨询管理公司市值管理业务优劣势分析77
 4.3.2 咨询管理公司市值管理服务模式分析77
 4.3.3 咨询管理公司市值管理业务客户开发方式78
 4.3.4 咨询管理公司市值管理业务发展前景78
 4.4 其他机构市值管理业务拓展分析78
 4.4.1 会计师事务所市值管理业务拓展分析78
 4.4.2 律师事务所市值管理业务拓展分析79
 4.4.3 信托公司市值管理业务拓展分析79
 4.4.4 私募机构市值管理业务拓展分析79
 4.4.5 公司市值管理业务拓展分析80
 4.4.6 商业市值管理业务拓展分析80
第5章：上市公司市值管理经典案例分析81
 5.1 上市公司市值管理绩效分析81
 5.1.1 上市公司市值管理评价体系简况81
 5.1.2 佳市值管理上市公司总体情况82
 5.1.3 佳市值管理上市公司指标对比87
（1）市值管理综合绩效对比87
（2）价值创造绩效对比分析87
 1）基础价值指标对比分析88
 2）成长价值指标对比分析89
 5.1.4 佳市值管理上市公司特征分析89
（1）百佳公司股本规模分析89
（2）百佳公司行业分布分析90
（3）百佳公司区域分布分析91
（4）百佳公司所有制分布分析92
 5.2 中信证券市值管理案例分析92
 5.2.1 中信证券当时所处环境分析92
 5.2.2 中信证券市值管理策略应用93
 5.2.3 中信证券市值管理过程分析93
 5.2.4 中信证券市值管理效果分析94
 5.2.5 中信证券市值管理经验借鉴94
 5.3 重工市值管理案例分析95
 5.3.1 重工当时所处环境分析95
 5.3.2 重工市值管理策略应用95
 5.3.3 重工市值管理过程分析95
 5.3.4 重工市值管理效果分析96
 5.3.5 重工市值管理经验借鉴96
 5.4 广州市值管理案例分析96
 5.4.1 广州当时所处环境分析96
 5.4.2 广州市值管理策略应用97
 5.4.3 广州市值管理过程分析97
 5.4.4 广州市值管理效果分析97
 5.4.5 广州市值管理经验借鉴98
 5.5 包钢稀土市值管理案例分析98
 5.5.1 包钢稀土当时所处环境分析98
 5.5.2 包钢稀土市值管理策略应用98
 5.5.3 包钢稀土市值管理过程分析98
 5.5.4 包钢稀土市值管理效果分析99
 5.5.5 包钢稀土市值管理经验借鉴99
 5.6 市值管理模拟执行案例分析100
 5.6.1 A公司基本情况介绍100
 5.6.2 A公司面临的市场环境分析100
 5.6.3 A公司存在的主要问题分析100
 5.6.4 导致A公司问题的原因分析100
 5.6.5 A公司提升市值的执行过程101
 5.6.6 A公司市值管理效果分析102
 5.6.7 A公司市值管理成功因素102
第6章：企业市值管理服务业务经营个案分析104
 6.1 咨询及财经公司经营状况分析104
 6.1.1 润言投资咨询有限公司经营分析104
（1）企业基本信息分析104
（2）企业客户群体分析104
（3）企业业务结构分析104
（4）企业业务模式分析105
（5）企业竞争优劣势分析105
（6）企业Zui新发展动向分析106
 6.1.2 北京和君咨询有限公司经营分析106
（1）企业基本信息分析106
（2）企业客户群体分析106
（3）企业业务结构分析107
（4）企业业务模式分析107
（5）企业竞争优劣势分析108
（6）企业Zui新发展动向分析108
 6.1.3 上海怡桥财经传播有限公司经营分析108
（1）企业基本信息分析108
（2）企业客户群体分析109
（3）企业业务结构分析109
（4）企业业务模式分析109
（5）企业竞争优劣势分析110
 6.1.4 北京金证互通投资顾问有限公司经营分析110
（1）企业基本信息分析110
（2）企业客户群体分析111
（3）企业业务结构分析111
（4）企业业务模式分析111
（5）企业竞争优劣势分析111
 6.1.5 富投资顾问有限公司经营分析112
（1）企业基本信息分析112
（2）企业客户群体分析112
（3）企业业务结构分析113
（4）企业业务模式分析113
（5）企业竞争优劣势分析113
（6）企业Zui新发展动向分析114
 6.1.6 北京翰海宏业投资咨询有限公司经营分析114
（1）企业基本信息分析114
（2）企业客户群体分析115
（3）企业业务结构分析115
（4）企业业务模式分析116
（5）企业竞争优劣势分析116
 6.1.7 深圳市万全智策商务咨询有限公司经营分析117
（1）企业基本信息分析117
（2）企业客户群体分析117
（3）企业业务结构分析117
（4）企业业务模式分析118
（5）企业竞争优劣势分析118
（6）企业Zui新发展动向分析119
 6.1.8 上海秦凰企业顾问有限公司经营分析119
（1）企业基本信息分析119
（2）企业客户群体分析120
（3）企业业务结构分析120
（4）企业业务模式分析120
（5）企业竞争优劣势分析120
 6.1.9 深圳智又盈投资顾问有限公司经营分析121
（1）企业基本信息分析121
（2）企业客户群体分析121
（3）企业业务结构分析122
（4）企业业务模式分析123
（5）企业竞争优劣势分析123
 6.1.10 北京鹿苑天闻投资顾问有限公司经营分析123
（1）企业基本信息分析123
（2）企业客户群体分析124
（3）企业业务结构分析124
（4）企业业务模式分析124
（5）企业竞争优劣势分析125
 6.1.11 湖南金证投资咨询顾问有限公司经营分析125
（1）企业基本信息分析125
（2）企业客户群体分析126
（3）企业业务结构分析126
（4）企业业务模式分析126
（5）企业竞争优劣势分析126
（6）企业Zui新发展动向分析127
 6.2 证券公司市值管理业务经营状况分析127
 6.2.1 中信证券市值管理业务分析127
（1）公司基本信息分析127
（2）公司组织架构分析128
（3）公司市值管理业务分析129
（4）公司市值管理运作模式129
（5）公司市值管理团队分析129
（6）公司市值管理业绩分析129
（7）公司业务竞争优劣势分析130
（8）公司Zui新发展动向分析130
 6.2.2 国泰君安市值管理业务分析131
（1）公司基本信息分析131
（2）公司组织架构分析131
（3）公司市值管理业务分析132
（4）公司市值管理运作模式132
（5）公司市值管理团队分析133
（6）公司业务竞争优劣势分析133
（7）公司Zui新发展动向分析134
 6.2.3 银河证券市值管理业务分析134
（1）公司基本信息分析134
（2）公司组织架构分析135
（3）公司市值管理业务分析135
（4）公司市值管理运作模式136
（5）公司市值管理团队分析137
（6）公司市值管理业绩分析137
（7）公司业务竞争优劣势分析137
（8）公司Zui新发展动向分析138
 6.2.4 华泰证券市值管理业务分析138
（1）公司基本信息分析138
（2）公司组织架构分析139
（3）公司市值管理业务分析140
（4）公司市值管理运作模式140
（5）公司市值管理业绩分析140
（6）公司业务竞争优劣势分析141
（7）公司Zui新发展动向分析142
 6.2.5 中原证券市值管理业务分析142
（1）公司基本信息分析142
（2）公司组织架构分析143
（3）公司市值管理业务分析143
（4）公司市值管理运作模式144
（5）公司市值管理业绩分析144
（6）公司业务竞争优劣势分析145
（7）公司Zui新发展动向分析145
第7章：上市公司市值管理发展路径与前景分析146
 7.1 上市公司市值管理效应分析146
 7.1.1 IPO首发上市的市值效应146
 7.1.2 定向增发的市值效应分析148
 7.1.3 资产注入的市值效应分析149
 7.1.4 整体上市的市值效应分析149
 7.1.5 买壳与借壳的市值效应分析150
 7.1.6 吸收合并的市值效应分析152
 7.1.7 股权激励的市值效应分析153
 7.2 上市公司市值管理路径分析155
 7.2.1 股权变现路径分析155
 7.2.2 大宗买断式回购155
 7.2.3 保值增值路径分析156
 7.2.4 其他股东价值提升路径159
（1）优化资产配置路径159
（2）单向增持路径分析160
 7.3 上市公司市值管理发展前景163
 7.3.1 市值管理业务规模预测163
 7.3.2 市值管理机构竞争趋势163
 7.3.3 市值管理服务创新趋势164
 7.3.4 市值管理业务发展方向164
 7.4 市值管理风险与防范建议165
 7.4.1 上市公司市值管理风险现状165
（1）滥用资本手段风险165
（2）追求短期盈余风险165
（3）不当信息披露风险166
（4）其他法律风险分析166
 1）违规超额减持风险166
 2）操作失误引致风险166
 7.4.2 上市公司市值管理风险案例167
 7.4.3 上市公司市值管理风险防范170
 7.5 上市公司市值管理策略建议172
 7.5.1 上市公司价值创造策略172
 7.5.2 上市公司价值经营策略172
 7.5.3 上市公司价值实现策略173
 
图表目录
图表1：中国经济证券化率变化情况（单位：%）13
图表2：中国社会融资结构变化情况（单位：%）13
图表3：名义GDP增长率和上证综指变化率比较情况（单位：%）14
图表4：中国九大行业兼并重组规划目标18
图表5：A股历史上IPO暂停和重启情况20
图表6：金融机构人民币存款基准利率调整（单位：%）21
图表7：2024年A股市场大小非年度减持规模变化情况（单位：亿股，%）24
图表8：2024年A股市场大小非累计减持规模变化情况（单位：亿股，%）24
图表9：A股市值规模与估值水平变化趋势图（单位：万亿元，倍）26
图表10：A股公司平均市值规模变化趋势图（单位：亿元，%）26
图表11：A股新增市值结构图示（单位：亿元，%）27
图表12：A股新增上市公司数量变化图（单位：家，%）28
图表13：A股公司市值规模结构图（单位：家，倍，%）29
图表14：A股各板市场市值增减比较（单位：亿元，%）30
图表15：各板市场在A股市值中所占比重比较图（单位：%）31
图表16：省市自治区A股市值规模变化比较表（单位：亿元，%）32
图表17：各省市区新增上市公司市值对照表（单位：亿元，%）34
图表18：各省市自治区A股存量公司市值变化比较表（单位：亿元）35
图表19：估值五高五低省市区存量公司市值变动表（单位：亿元，%）37
图表20：各行业A股市值规模与市值占比变化表（单位：亿元，%）38
图表21：A股存量市值增长行业排名（单位：亿元）40
图表22：A股上市公司数量变化情况（单位：家）43
图表23：A股上市公司行业市值占比情况（单位：%）43
图表24：A股上市公司增发筹资规模变化情况（单位：家）44
图表25：A股上市公司非流通市值变化情况（单位：亿元，%）45
图表26：2024年市值管理服务业务市场潜在规模（单位：亿元）48
图表27：市值管理业务收费结构（单位：%）48
图表28：上市公司治理模式分析52
图表29：上市公司超募资金管理方式解析54
图表30：上市公司投资活动市值管理方式效果解析55
图表31：上市公司市值管理综合性管理模式56
图表32：上市公司市值管理的资本市场价值经营57
图表33：上市公司市值管理运行图58
图表34：上市公司市值管理机构与公司的合作模式58
图表35：上市公司市值管理机构与公司的合作模式60
图表36：不同市场重要股东减持比较（单位：亿股，次，%）61
图表37：重要股东二级市场增持简况（单位：亿股，家，次，%）63
图表38：不同所有制上市公司重要股东二级市场增减持行为比较（单位：亿股，次）64
图表39：不同市场A股公司董监高增减持行为分析（单位：亿股，次）64
图表40：不同估值水平A股公司增减持行为分析（单位：倍，家，%）65
图表41：2024年推出多期股权激励计划的公司情况66
图表42：A股上市公司各行业实施股权激励计划简况（单位：家，%）67
图表43：2024年A股上市公司并购活动统计表（单位：亿元，家，倍）68
图表44：2024年各行业A股上市公司并购活动统计表（单位：亿元，家，倍）69
图表45：上市公司并购活动季度统计表（单位：亿元，家，倍）70
图表46：证券公司市值管理业务优劣势分析74
图表47：财经市值管理业务优劣势分析75
图表48：咨询管理公司市值管理业务优劣势分析77
图表49：市值管理评价体系图81
图表50：市值管理绩效百佳排行榜82
图表51：“百佳”公司市值管理综合绩效对比87
图表52：“百佳”公司价值创造绩效对比87
图表53：“百佳”公司基础价值指标对比88
图表54：“百佳”公司成长价值指标对比89
图表55：“百佳”公司股本规模分布情况（单位：亿股，家，%）90
图表56：“百佳”公司行业分布情况（单位：家，%）90
图表57：“百佳”公司区域分布情况（单位：家）91
图表58：“百佳”公司所有制分布情况（单位：家，%）92
图表59：2024年上证综合指数走势变化情况93
图表60：润言投资咨询有限公司基本信息104
图表61：润言投资咨询有限公司服务内容104
图表62：润言投资咨询有限公司优劣势105
图表63：北京和君咨询有限公司基本信息106
图表64：北京和君集团基本业务结构107
图表65：北京和君集团业务模式107
图表66：北京和君咨询有限公司优劣势108
图表67：上海怡桥财经传播有限公司基本信息108
图表68：上海怡桥财经传播有限公司业务结构109
图表69：上海怡桥财经传播有限公司优劣势110
图表70：北京金证互通投资顾问有限公司基本信息110
图表71：北京金证互通投资顾问有限公司服务内容111
图表72：北京金证互通投资顾问有限公司优劣势111
图表73：九富投资顾问有限公司基本信息112
图表74：九富投资顾问有限公司服务内容113
图表75：九富投资顾问有限公司优劣势113
图表76：北京翰海宏业投资咨询有限公司基本信息114
图表77：北京翰海宏业投资咨询有限公司客户群体行业分布115
图表78：北京翰海宏业投资咨询有限公司服务内容115
图表79：北京翰海宏业投资咨询有限公司优劣势116
图表80：深圳市万全智策商务咨询有限公司基本信息117
图表81：深圳市万全智策商务咨询有限公司服务内容117
图表82：深圳市万全智策商务咨询有限公司优劣势118
图表83：上海秦凰企业顾问有限公司基本信息119
图表84：上海秦凰企业顾问有限公司服务内容120
图表85：上海秦凰企业顾问有限公司优劣势120
图表86：深圳智又盈投资顾问有限公司基本信息121
图表87：深圳智又盈投资顾问有限公司服务内容122
图表88：深圳智又盈投资顾问有限公司优劣势123
图表89：北京鹿苑天闻投资顾问有限公司基本信息123
图表90：北京鹿苑天闻投资顾问有限公司组织架构124
图表91：北京鹿苑天闻投资顾问有限公司优劣势125
图表92：湖南金证投资咨询顾问有限公司基本信息125
图表93：湖南金证投资咨询顾问有限公司优劣势126
图表94：中信证券基本信息127
图表95：中信证券股份有限公司组织机构图128
图表96：中信证券市值管理业务优劣势130
图表97：国泰君安基本信息131
图表98：国泰君安证券股份有限公司组织机构图131
图表99：国泰君安证券股份有限公司市值管理运作模式132
图表100：国泰君安市值管理业务优劣势133
图表101：银河证券基本信息134
图表102：银河证券股份有限公司组织机构图135
图表103：银河证券市值管理业务服务内容135
图表104：银河证券市值管理业务运作模式136
图表105：银河证券市值管理业务优劣势137
图表106：银河证券市值管理业务优劣势137
图表107：华泰证券基本信息138
图表108：华泰证券股份有限公司组织机构图139
图表109：华泰证券资产管理业务情况（单位：万元，亿元）140
图表110：华泰证券市值管理业务优劣势141
图表111：中原证券基本信息142
图表112：中原证券股份有限公司组织机构图143
图表113：中原证券市值管理业务运作模式144
图表114：中原证券市值管理业务优劣势145
图表115：工商市值走势图（单位：亿元）146
图表116：2024年工商市值与沪深300指数走势叠加图（单位：亿元）147
图表117：海通证券市值走势图（单位：亿元）148
图表118：2024年海通证券市值与沪深300指数走势叠加图（单位：亿元）148
图表119：中国船舶市值走势图（单位：亿元）149
图表120：2024年中国船舶市值与沪深300指数走势叠加图（单位：亿元）150
……略