基本情况。主要包括:申请人及发行人名称、地址,注册日期、注册资本,历史沿革、股东情况,公司治理、组织结构,主要控股子公司。营业执照(副本)或注册登记证明文件复印件。公司章程。
业务情况。主要包括:申请人及发行人所在行业现状和前景;行业地位和竞争优势;主营业务范围、经营状况及发展战略。
财务情况。主要包括:营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;*近三年境外发债情况及境外债务存量情况;*近三年及*近一期主要财务数据及合并财务报表。
债券发行的必要性:债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构,推动企业业务发展,增强国际化经营能力,以及促进我国实体经济发展,产业结构转型升级具有重要意义。
债券发行的可行性。债券发行人资格、发债与市场需求,发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,以及风险管控、债务偿还的可行性分析。
债券发行概要。主要包括:具体发行人、拟发行规模、债券类型、债券期限、利率形式、发行方式、发行对象、还本付息、担保及信用评级计划;
发债资金用途。主要包括:发债资金投向概况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况
偿债保障措施。从发行人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析本期债券的偿债保障措施。
拟定发行工作时间表。介绍本期债券如获批复后的发行工作时间表。
申请信息真实性承诺函