发改委外债审核登记的请示--申请事项概述
发改委外债审核登记的请示--申请事项概述
发改委外债审核登记的请示--申请事项概述
申请事项概述
一、申请主体、借用外债主体、担保主体（如有）概况
（一）基本情况。主要包括：企业名称、地址，注册日期、注册资本，历史沿革，股东及实际控制人情况，公司治理、组织结构，主要控股子公司。
（二）业务情况。主要包括：企业主营业务、经营状况和发展战略（含境外业务）；企业所在行业状况、行业地位和竞争优势。
（三）财务情况。主要包括：*近三年及*近一期主要财务数据和财务指标，营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析、有息债务情况、偿债能力分析。
（四）境外债务情况。主要包括：存续境外债务明细（包括债券和商业贷款）、*近三年借用外债（包括债券和商业贷款）情况，以及获得国家发展改革委相关批复、借用外债后报送信息等合规情况。
二、关于本次申请借用外债的论证分析
（一）借用外债的必要性。借用外债对企业拓宽融资渠道、促进业务发展、增强国际化经营能力，以及配合落实国家重大战略、支持实体经济发展的意义。
（二）借用外债的可行性。借用外债主体及担保主体（如有）资质；境外融资市场情况；外债募集资金投向是否符合国家宏观经济调控目标、有关发展规划和产业政策，不损害国家利益和经济、信息数据等安全，不新增地方政府隐性债务；企业境内外债务历史履约情况；本次借用外债的内外部决策情况；风险管控、债务偿还的可行性分析。
（三）借用外债的经济性和财务可持续性。募投项目的经济性分析；本次借用外债对企业降低融资成本、优化资本结构等方面的经济性分析，以及对企业财务可持续性的影响分析。
三、债券发行/借用贷款方案
（一）债券发行/借用贷款条款概要。主要包括：具体发行人/借款人、拟发行/借款规模、币种、利率、期限、债务工具类型、发行结构、发行对象、资金回流境内情况、还本付息计划、信用评级（如有）、担保及其他具体增信措施（如有）、相关中介机构。
（二）募集资金用途。用于再融资的，需列明拟置换债务明细；用于项目投资建设的，需说明募投项目情况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况，提供相关支持性证明文件（可以附件形式提交）；用于补充流动性的，需就经营性资金支出需求和缺口进行测算；用于其他用途的，需说明详细情况及原因。
（三）偿债保障措施。从发行人/借款人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等方面，对本次申请外债的偿付保障措施进行分析。
