在投保过程中，保险代理需要具备基本的核保常识，熟悉投保流程。例如，他们需要知道客户不同的身体情况是否需要告知，如何告知，需要提供哪些资料，可能面临什么核保结果，是否能够继续和公司进行沟通以给客户带去zuihao的核保结果。他们还需要知道投保应该怎么投保，应该需要哪些资料，客户应该签署哪些文件。
在投保手续完成后，保险代理还需要提供保全服务，协助索赔，处理投诉等。这些都是保险代理为了帮助和保护客户权益所做的工作。保险代理是保险销售和客户服务的重要环节，他们的专业知识和服务能力对于客户的保险购买和使用体验有着重要影响。
| 成立日期 | 2021年09月13日 | ||
| 法定代表人 | 刘铁栓 | ||
| 主营产品 | 金融牌照收并购服务：私募股权牌照，私募证券牌照，基金销售牌照，投顾牌照，保险经纪公司，保险代理公司，典当行，会计师事务所，房地产评估，资产评估，新三板；财务托管，工商税务服务等等 | ||
| 公司简介 | 乾仁（北京）企业咨询集团有限公司成立于2021-09-13北京城市副中心的通州区万达广场B座。乾仁名称由来：乾坤八卦中，乾卦为天，特征是刚健，在易经中有释义道：乾为人，为本，为友善，为万物之本源。故名曰：乾仁。以仁为本，服务至上，乾仁咨询，以仁为本的服务理念，从事企业管理、咨询等相关中介类服务，主要从事企业代办业务及企业收并购等相关业务，目标客户群体为中大型企业群体为主，小型企业为辅。通过服务企业 ... | ||
