互融云财富管理系统开发 一站式财富管理系统平台搭建

随着当下互联网信息技术的日益发展，移动互联、人工智能、大数据、云计算等新兴技术展现着科技的张力，在与财富管理各场景环节的碰撞中，科技与金融的融合层层深入，互融云通过多年的金融科技经验积累，打造财富管理互联网金融系统，覆盖财富管理的各个场景，满足财富管理企业机构财富管理业务多维度业务运营需求，充分打通线上线下，具备多样的债权匹配方式及产品信息配置。

互融云财富管理互联网金融系统是针对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统，可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展，将线下及线上理财整合在一起管理。系统主要包含借贷中心子系统、财富管理子系统、互联网金融子系统及网站运营管理子系统四大类，能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率，改善销售过程的合规程度，增加企业业务收入，降低业务风险。

系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权匹配的综合性管理功能上，支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理，包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色，分用户的管理债权相关数据。用户可以随时登录系统，审批借款合同和投资协议，管理债权价值，进行债权匹配操作。

网络拓扑式管理线下投资客户

1、客户档案管理

智能客户分类，筛选重点客户，锁住潜在客户、意向客户、已立项客户、已排除客户，大数据分析客户行为，以防客户档案丢失。

2、客户关系维护

智能定期客户回访，建立关怀记录，编辑关怀对象，智能查看关怀对象。防止老客户丢失。

3、客户资源分配

后台端智能一键客户资源分配，授权共享人信息，线上查看客户资料防止老销售离职，带走客源，解决异地同步网络办公。

4、客户网站管理

后台大数据管理网络账号，开通财富账号、绑定财富账号，安全，便捷，易管理。

业务中心报表管理

• 投资客户统计：投资客户明细表、新增投资客户月度统计表、投资客户即将生日表、投资客户累计投资统计表、投资大客户累计投资统计表

• 理财产品统计：理财产品购买明细表、理财产品派息预算表、理财产品派息预算明细表、理财产品派息明细表